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Mergers & Aquisitions

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NOERR_MERGERS &

NOERR_MERGERS & ACQUISITIONS Unternehmenskäufe und -verkäufe Seit mehr als 60 Jahren unterstützen wir weltweit Mandanten bei Investitionen, M& A-Projekten und Joint Ventures. Regelmäßig führen wir dabei länderübergreifende Teams als Lead Counsel. In jeder Phase einer Unternehmenstransaktion bieten wir Ihnen mit unserem partnerschaftlichen Beratungsansatz exzellente und innovative rechtliche Lösungen: Ein für Sie und Ihr Projekt individuell zusammengestelltes Team, geführt von erfahrenen Transaktionsexperten, integriert weitere spezialisierte nationale wie internationale Kollegen, um sämtliche rechtlichen und wirtschaftlichen Fragestellungen sowie Auswirkungen ganzheitlich zu erfassen und den gesamten Prozess effizient und erfolgreich abzuschließen. In einem zunehmend kompetitiven, globalen Transaktionsumfeld sind Auktionsverfahren Normalität geworden. Wir unterstützen Sie als Verkäufer bereits bei der Planung des Prozesses, der Erstellung von Teaser und Info-Memo, bei Aufbau und Inhalt des Datenraums sowie bei der Auswertung von Angeboten und der Verhandlung mit mehreren Bietern. Nicht zuletzt durch unser starkes China-Desk sind uns dabei die unterschiedlichen Geschwindigkeiten in der Entscheidungsfindung sowie die besonderen Prozesserwartungen internationaler Bieter bekannt. Aufgrund unserer breiten und tiefen Branchenexpertise können wir für Sie als Käufer sämtliche rechtlich relevanten Bereiche des Zielunternehmens erfassen, einschließlich regulatorischer Anforderungen, Compliance, Datenschutz und Cybersecurity, um so bewertungsrelevante Risiken frühzeitig zu erkennen. Daneben unterstützen wir Sie auch bei der zunehmend üblicher werdenden Einholung und Integration einer M& A-Versicherung in die Transaktion. Ein Schwerpunkt unserer Praxis liegt ferner im Bereich Distressed M& A: So haben wir seit 2009 mehr als 60 Unternehmensverkäufe aus Krise und Insolvenz mit extrem kompetitiven Bieterprozessen federführend begleitet. 8

MERGERS & ACQUISITIONS_NOERR Unsere Beratungsfelder umfassen dabei: • Verkaufsvorbereitung mit Fact Book oder Vendor Due Diligence • Optimierung des Zielunternehmens, einschließlich Carve-outs und Eingliederungen von Geschäftsbereichen • Akquisitionsvorbereitung mit steuereffizienter Erwerbsstruktur • Fokussierte und effiziente Due Diligence mit gewichtetem und risikoorientiertem Ansatz • Akquisitionsfinanzierung, Earn-out- und Vendor-Loan-Konzepte sowie Stapled Finance • Entwurf und Verhandlung der Transaktionsdokumentation und Begleitung der Transaktion von Signing bis Closing • Joint-Venture-Verträge • Transitional Service Agreements • Management-Beteiligungsmodelle 9

Deutsch

Arbeitsrecht
Studie: M&A Treiber für die digitale Transformation
Studie zum Krisenmanagement
Studie: Krisenkommunikation Aufsichtsrat
Leitfaden Datennutzung
Public M&A Report H1/2018
Legal issues of digitalisation in Europe
Whitepaper: Die EU-Strategie für einen digitalen Binnenmarkt